El gobierno de Jorge Macri emitió deuda por US$600 millones a una tasa casi récord

El gobierno de Jorge Macri colocó u$s600 millones en bonos en Nueva York a una tasa del 7,8%, una de las más bajas de su historia. La operación busca mejorar el perfil de vencimientos. Javier Milei celebró el logro como un anticipo de la “Argentina próspera”.

Jorge Macri. Foto NA

Tasa histórica y mejora del perfil de vencimientos

La operación, que tuvo como principal objetivo mejorar el perfil de vencimientos de la deuda porteña, se realizó bajo legislación internacional de Nueva York. El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, calificaron el proceso de “exitosa”, al señalar que la tasa obtenida se ubicó apenas por encima del mínimo histórico del 7,5%.

  • Solvencia y endeudamiento: el jefe de Gobierno, Jorge Macri, subrayó que la solvencia de la Ciudad le permite acceder a las “mejores condiciones” de emisión. “Hoy la Ciudad tiene el menor nivel de endeudamiento de los últimos 12 años”, remarcó. El stock de deuda se redujo drásticamente desde los u$s3.442 millones en 2017 hasta los u$s1.188 millones actuales.
  • Demanda y reputación: el ministro Arengo aseguró que la baja tasa de colocación es producto del “orden de las cuentas públicas y a su excelente reputación crediticia”. La Ciudad recibió más oferta de la que buscaba, lo que valida la confianza de los inversores.

La emisión fue colocada por un consorcio de entidades financieras internacionales (BofA Securities, Deutsche Bank, JPMorgan y Santander) y locales (Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital y Banco Ciudad). El nuevo título tiene una vida promedio de siete años.

El respaldo político de Javier Milei

El éxito financiero de CABA se tradujo en un espaldarazo político del presidente Javier Milei. El mandatario utilizó su cuenta de X para felicitar a Jorge Macri, con quien ha buscado un acercamiento en las últimas semanas. “Felicitaciones Jorge Macri por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos”, escribió Milei, lo que subraya la alianza entre la Casa Rosada y el gobierno porteño.

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